Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознаёт неизбежности трагической развязки. Все пребывают в странном спокойствии, будто ожидая обычной светской ссоры, которая разрешится миром и примирением.